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第一次使用電子發票，要登入平台取號，次期開始平台會自動配號給企業使用，所以取號的動作主要是在第一次取號或月中發票不足再次取號用途。
請登入電子發票整合服務平台，選擇電子發票專用字軌號碼取號(營業人)
【操作重點】
- 具期配資格之營業人，僅可取用本期及下期發票號碼。第一次取號需輸入取用本數欄位，設定本期欲使用之本組數。
- 平台於雙月18號進行下期發票字軌配號，並將依本期最後已取用本數，做為下期取用本數之依據，進行配號作業。
- 「增加本數」欄位為第一次以後申請取號需填欄位，次期本數若與上期相同，則無需再設定，系統會自動配發(若次期欲申請之本數有增減，請於本期雙月18日前提出申請)。
- 具年配資格之營業人，請於年底前於整合服務平台提交新年度字軌申請，申請時僅需填開始啟用之期別，平台將自動產生並配號到當年底。
當平台取號或配號後，可以透過查詢來確認發票是否配號成功，並將新發票號碼登錄到ERP系統。
當平台配號並取號後，我們建議使用發票號碼下載 CSV 檔案，上傳到 ERP 系統，才可以進行發票開立作業。
帳款管理／發票管理／月發票設定
【操作重點】
如果使用POS模組，並且有多個收銀機台，在發票號碼上傳作業中，提供自動號碼分配的功能：
- 平均分配:依照機台數自動平均分配號碼
- 比照上期:依照前一期機台發票張數分配新發票
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選擇「營業人功能選單」「查詢與下載」「發票查詢/列印/下載」「線上查詢」。
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選擇發票期別或輸入發票日期範圍。
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按下查詢。
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列出已上傳的發票，點選發票號碼可以看到詳細資料。
平台>營業人功能選單>每單月10日前應辦理事項>上傳空白未使用發票號碼作業
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選擇字軌期別，按查詢 。
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已上傳之空白發票會在列表中顯示。
未使用完畢之空白字軌號碼於次期 5 日 WEB ERP 會自動計算並上傳至財政部平台，不需要人工介入，達到自動化的好處。
如果有申請發票未登錄ERP系統或者異常發票未開立狀況下，才需要手動上傳空白發票。
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進入WEB ERP 電子發票>查詢及設定>空白發票上傳 作業
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進入「財政部電子發票整合服務平台」營業人功能選單>每單月10日前應辦理事項>上傳空白未使用發票號碼作業。
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選擇「字軌期別」手動新增或上傳 ERP 下載 的 CSV 檔，完成手動上傳發票。
使用竣禾加值中心上傳發票之營業人，需先至平台授權。
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進入「財政部電子發票整合服務平台」營業人功能選單接收方式及授權
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按新增項目
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選擇發票字軌號碼相關業務
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接收方式選擇「加值服務中心 總公司接收」
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輸入竣禾科技加值中心資料
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儲存授權
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插入工商憑證再次送出授權
已上傳至平台的B2B電子發票，營業人要到財政部發票平台，才能執行發票註銷
營業人功能選單>存證發票註銷作業>註銷存證發票
WEB ERP電子發票>查詢及設定>媒申檔檢核，可以上傳平台產生的媒體申報檔進行系統比對
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平台>營業人功能選單>查詢與下載> 媒體申報檔下載(非即時) 1.新增 2.選擇期別(可依日期區分)
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3.在查詢頁面，輸入申請日期查詢 4.選擇下載媒申檔CSV
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【操作重點】
1.至平台下載媒申檔CSV。
2.上傳到ERP「媒申檔檢核」進行比對，顯示「沒有記錄」即代表發票沒有異常。
需先到 銷項發票彙總開立 把對應發票下方的銷項單據刪除。
1. 找到對應的發票後先按修改
2.選擇要重開的單據
3.執行刪除
刪除完可到銷貨作業確認發票號碼是否清空，如已清空即可重開。
