第一次使用電子發票,要登入平台取號,次期開始平台會自動配號給企業使用,所以取號的動作主要是在第一次取號或月中發票不足再次取號用途。
【操作重點】
當平台取號或配號後,可以透過查詢來確認發票是否配號成功,並將新發票號碼登錄到ERP系統。
當平台配號並取號後,我們建議使用發票號碼下載 CSV 檔案,上傳到 ERP 系統,才可以進行發票開立作業。
【操作重點】
如果使用POS模組,並且有多個收銀機台,在發票號碼上傳作業中,提供自動號碼分配的功能:
平台>電子發票專用字軌號碼取號>電子發票上傳作業>上傳空白未使用發票號碼
未使用完畢之空白字軌號碼於次期 5 日 WEB ERP 會自動計算並上傳至財政部平台,不需要人工介入,達到自動化的好處。
如果有申請發票未登錄ERP系統或者異常發票未開立狀況下,才需要手動上傳空白發票。
使用竣禾加值中心上傳發票之營業人,需先至平台授權。
進入「財政部電子發票整合服務平台」營業人功能選單接收方式及授權
按新增項目
選擇發票字軌號碼相關業務
接收方式選擇「加值服務中心 總公司接收」
輸入竣禾科技加值中心資料
儲存授權
插入工商憑證再次送出授權
已上傳至平台的B2B電子發票,營業人要到財政部發票平台,才能執行發票註銷
營業人功能選單>存證發票註銷作業>註銷存證發票
WEB ERP電子發票>查詢及設定>媒申檔檢核,可以上傳平台產生的媒體申報檔進行系統比對
平台>營業人功能選單>查詢與下載> 媒體申報檔下載(非即時) 1.新增 2.選擇期別(可依日期區分)
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3.在查詢頁面,輸入申請日期查詢 4.選擇下載媒申檔CSV
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【操作重點】
1.至平台下載媒申檔CSV。
2.上傳到ERP「媒申檔檢核」進行比對,顯示「沒有記錄」即代表發票沒有異常。
需先到 銷項發票彙總開立 把對應發票下方的銷項單據刪除。
1. 找到對應的發票後先按修改
2.選擇要重開的單據
3.執行刪除
刪除完可到銷貨作業確認發票號碼是否清空,如已清空即可重開。